配资658 [私募调研记录]理成资产调研飞凯材料、华特气体

根据市场公开信息及8月29日披露的机构调研信息，知名私募理成资产近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）飞凯材料（上海理成资产管理有限公司参与公司业绩说明会）

调研纪要：2025年上半年，公司TMO产品销售表现良好，预计全年营业收入能实现较大的增长。原材料价格下降和营收增长带动毛利改善，成本管控推动净利润提升。光引发剂涨价影响较小，因用量低且可提升自产TMO自用比例。先进封装领域，厚膜负性光刻胶实现技术突破，临时键合材料已小批量销售。EMC材料正拓展至先进封装、IGBT及第三代半导体，新建高性能产线。收购JNC液晶业务助力切入高附加值中小尺寸市场。汽车外饰件涂料已在内资车企试样并小批量导入，海外认证推进中。交易性金融资产波动因创投项目退出所致，影响将逐步减弱。未来增速受半导体需求驱动，但存在下游波动与面板价格不确定性。

2）华特气体（理成资产参与公司特定对象调研）

个股亮点：第三代功率器件半导体方面，公司产品能够满足碳化硅（SiC）与氮化镓（GaN）等生产需求，已进入到全国最大的氮化镓厂和碳化硅厂供应链

机构简介：

上海理成资产是国内最早成立的私募管理公司之一，十三年以来，始终坚持追求安全边际的成长股投资理念，积淀一套完整而独特的投资管理知识体系。目前员工50人，近30人为专业投研人员，管理规模最高超过100亿元，专注于医药、先进制造、大消费领域的二级股票多头策略和PIPE策略。理成长期业绩排名居前，曾获得三届四座私募金牛奖。

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